洛阳谪窒家具有限公司

近些年，在我國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長帶動(dòng)下，國內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展非常迅猛，粗鋼產(chǎn)量已由2000年的1.29億噸增長到2005年的3.49億噸，而鋼鐵產(chǎn)量的高速增長是依靠國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)建，特別是近兩年國內(nèi)新建項(xiàng)目眾多，每年新增產(chǎn)能都在7000萬噸規(guī)模�？梢哉f前期國內(nèi)巨大鋼鐵需求刺激了各類鋼鐵企業(yè)的膨脹，而過度的產(chǎn)能擴(kuò)張又將造成今后國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)供大于求的嚴(yán)峻形勢(shì)。目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢(shì)一是企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，二是產(chǎn)業(yè)集中度下降，三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到提升，四是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)間的聯(lián)合重組進(jìn)程加快。

    從國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模上，目前國內(nèi)規(guī)模在1000萬噸以上的企業(yè)有10家，規(guī)模在500萬噸以上的企業(yè)有13家，兩者合計(jì)產(chǎn)能占國內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)能的50%左右。其中1000萬噸以上的占國內(nèi)總產(chǎn)能的30%，500萬噸以上規(guī)模的占國內(nèi)總產(chǎn)能的20%。而500-300萬噸、300-200萬噸、200-100萬噸及100萬噸以下規(guī)模的企業(yè)所占產(chǎn)能比例大體相同,分別為12%、14%、13%、12%。雖然目前我國規(guī)模在100萬噸以上的鋼鐵企業(yè)已達(dá)到112家，占國內(nèi)產(chǎn)能88%以上，但實(shí)際上按目前標(biāo)準(zhǔn)，100萬噸規(guī)模已不成氣候，基本處在國內(nèi)低端市場(chǎng)以下，已算不上有什么規(guī)模效益，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)及格線至少應(yīng)該在200萬噸，而國內(nèi)200萬噸規(guī)模以上的企業(yè)有66家，合計(jì)產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能的比例在75%以上。今后市場(chǎng)壓力體現(xiàn)最為明顯的將是200萬噸以下的企業(yè)，即大約1億噸產(chǎn)能面臨生存考驗(yàn)。

    從產(chǎn)量上看，2002年我國粗鋼產(chǎn)量在100萬噸以上的企業(yè)有50家，2005年產(chǎn)量在100萬噸以上的企業(yè)已達(dá)到63家。其中2004年我國鋼產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸的只有寶鋼和鞍鋼，而2005年武鋼、沙鋼、唐鋼、萊鋼、首鋼、濟(jì)鋼產(chǎn)量也達(dá)到1000萬噸。這8家千萬噸級(jí)企業(yè)今年粗鋼合計(jì)產(chǎn)量超過1億噸，占國內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的29.4%，千萬噸級(jí)企業(yè)占國內(nèi)鋼產(chǎn)量比例較2002年提高13個(gè)百分點(diǎn)。2005年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量在1000-500萬噸之間的企業(yè)有馬鋼、華菱、本鋼等9家，其產(chǎn)量合計(jì)占國內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的17.3%，而在產(chǎn)能上達(dá)到500萬噸級(jí)的企業(yè)還有4家。2005年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量在500-200萬噸的企業(yè)有28家(產(chǎn)能達(dá)到的有43家)，其產(chǎn)量合計(jì)占國內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的24.9%，產(chǎn)量在100-200萬噸的企業(yè)有18家(產(chǎn)能達(dá)到的有46家)。此外產(chǎn)量低于100萬噸的煉鋼企業(yè)目前約有200家，合計(jì)產(chǎn)量達(dá)7300萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量21%左右，所占比例仍較大�？傊�，經(jīng)過這三年的高速發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)量在500萬噸以上的鋼鐵企業(yè)數(shù)量已從2002年的7家增加到2005年的17家，粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比例由02年的33.5%增加到05年的46.7%。這意味著近幾年國內(nèi)主力鋼廠整體生產(chǎn)規(guī)模有較大提高，這對(duì)于推進(jìn)整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益仍有積極作用。

    從企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，十五時(shí)期是我國鋼鐵工業(yè)大發(fā)展的時(shí)期,國內(nèi)鋼鐵規(guī)模擴(kuò)張力度非常之大,大量新軋機(jī)建成投產(chǎn)。2005年我國一次軋材產(chǎn)能為近4億噸，較2000年增加2.1億噸，產(chǎn)能增長1.1倍。同時(shí)還新增了冷軋板帶材產(chǎn)能2610萬噸，鍍層機(jī)組產(chǎn)能1550萬噸，涂層機(jī)組產(chǎn)能1000萬噸。隨著國內(nèi)投產(chǎn)軋機(jī)的類型比重發(fā)生變化,我國鋼鐵企業(yè)的鋼材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也在同步發(fā)生變化。其中作為我國現(xiàn)階段最主要的鋼材生產(chǎn)品種,長型線材軋機(jī)產(chǎn)能所占國內(nèi)鋼材總產(chǎn)能的比例一直較大,同時(shí)在2004年前也一直是我國新增產(chǎn)能最大的品種。2001-2004年每年新投產(chǎn)的長型材軋機(jī)產(chǎn)能要超過當(dāng)年新增的板帶材軋機(jī)產(chǎn)能，從2005年開始，我國板帶材項(xiàng)目投產(chǎn)力度開始加大，當(dāng)年新建成的板帶產(chǎn)能近3300萬噸，超過長型材新增產(chǎn)能一倍以上，這大大提高了我國板帶材產(chǎn)能比，2005年我國板帶材產(chǎn)能比已升到42.8%，較2000年提高7.4個(gè)百分點(diǎn),而長型材產(chǎn)能比則降到56.5%。

    在我國鋼鐵產(chǎn)能大幅增長的同時(shí)，也伴隨出現(xiàn)了國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度下降的局面。按照我們計(jì)算，全國鋼鐵產(chǎn)量前10位企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例由2002年的41.3%下降2005年的33.7%；全國前20位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例從58.7%下降到50.1%；排名前30位的企業(yè)占全國總產(chǎn)量比例從69.7%下降到60.3%。而與此相反，鋼鐵產(chǎn)量排名在60位以后的企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比例卻從2002年的10.3%上升到2005年的21.7%。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度的下降主要是由于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)過度擴(kuò)張?jiān)斐傻摹Ｆ渲性?002年前，由于政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)量進(jìn)行限產(chǎn)，結(jié)果使得我國大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展受到限制，那些不受國家調(diào)控影響的中小鋼鐵企業(yè)特別是民營企業(yè)充分利用這一時(shí)機(jī)迅速發(fā)展壯大，搶占了國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的新增份額。而從2002年后，在鋼材市場(chǎng)需求急劇膨脹刺激下，大量的國有、民營、境外資金進(jìn)入鋼鐵業(yè)，眾多的鋼鐵新建擴(kuò)建項(xiàng)目上馬，國內(nèi)鋼鐵項(xiàng)目可以說是遍地開花，這里也包括大量的低水平重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目。整體看，2002年前國內(nèi)產(chǎn)能增長主要來自于100萬噸以下的中小規(guī)模民營企業(yè)的不斷擴(kuò)張；從2003年開始，100-500萬噸規(guī)模的國有及民營鋼鐵企業(yè)成為產(chǎn)能擴(kuò)張的主力軍；而國內(nèi)大型及特大型的鋼鐵企業(yè)主要是從2004年開始進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建的，而他們的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)仍需要一定時(shí)間，這使得目前國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增量主要來自于500萬噸以下規(guī)模的鋼鐵企業(yè)，這自然就降低了我國的鋼鐵行業(yè)集中度。

    從整體上看，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度降低，不僅增大了國內(nèi)環(huán)境負(fù)擔(dān)，不利于鋼鐵市場(chǎng)的穩(wěn)定，也制約了企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力的提高，目前我國鋼鐵行業(yè)存在的主要問題其最根本原因就是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低所造成的。但從另一方面看，目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中降低只是在產(chǎn)能過度擴(kuò)張過程中的一個(gè)階段性的現(xiàn)象，今后我國鋼鐵行業(yè)集中必將逐步得到提高。一是經(jīng)過近幾年的大規(guī)模擴(kuò)張，國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)已基本形成了供大于求的局面，市場(chǎng)的壓力必然會(huì)逐步淘汰部分低技術(shù)、小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)；二是隨著國家各項(xiàng)政策的出臺(tái)，今后中小鋼鐵企業(yè)擴(kuò)建規(guī)模將受到很大影響，大型鋼鐵企業(yè)將成為國內(nèi)產(chǎn)能增長的主要力量，鞍鋼、武鋼、寶鋼等國內(nèi)主力鋼廠的項(xiàng)目都將在今后幾年內(nèi)陸續(xù)建成，這些特大型企業(yè)的繼續(xù)擴(kuò)張必然會(huì)提高我國鋼鐵行業(yè)集中度的。同時(shí)，大型企業(yè)是我國鋼鐵行業(yè)資金、技術(shù)集中地，這些企業(yè)的擴(kuò)建對(duì)提高我國鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展質(zhì)量是有利的。三是未來我國鋼鐵市場(chǎng)存在著大整合條件，包括原料供應(yīng)、市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)出現(xiàn)、企業(yè)資本技術(shù)的需要、面對(duì)國內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力等因素都會(huì)促進(jìn)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，而目前這種趨勢(shì)已開始顯現(xiàn)。

    在市場(chǎng)壓力和政府推動(dòng)下，近幾年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)開始出現(xiàn)重組熱潮，從目前進(jìn)行的重組情況看，主要分以下幾種類型。一是地方政府推動(dòng)以大吞小型:地方政府推動(dòng)本地區(qū)大型的鋼鐵企業(yè)去兼并中小企業(yè)，兼并方式主要以資產(chǎn)劃撥方式進(jìn)行。如攀鋼對(duì)成鋼、長特等企業(yè)的兼并，武鋼對(duì)鄂鋼的兼并，以及目前進(jìn)行的唐鋼對(duì)宣鋼和承鋼的兼并。就目前而言，用此種方法進(jìn)行國有資產(chǎn)的組合對(duì)于推進(jìn)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組是一種相對(duì)有效的辦法。二是中央政府推動(dòng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合型:國家從整體行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略角度出發(fā)，希望通過大型鋼鐵企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合以壯大國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整體實(shí)力，如現(xiàn)已掛牌的鞍鋼和本鋼的聯(lián)合以及目前正在推動(dòng)中的首鋼和唐鋼的聯(lián)合。不過由于都是行業(yè)中的強(qiáng)手，又都是地方政府的財(cái)稅支柱，因而在推動(dòng)這種聯(lián)合中遇到的困難也較大。但從長遠(yuǎn)看，這種聯(lián)合對(duì)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展的意義較為重大，因而聯(lián)合也將是必然發(fā)展趨勢(shì)。以上這兩種方法主要是大型國企間的聯(lián)合重組方式。

    三是外資出資入股型:國內(nèi)巨大的鋼鐵市場(chǎng)和發(fā)展?jié)摿ξ�引了許多國際資本和一流鋼鐵企業(yè)的注意，許多企業(yè)把進(jìn)入中國市場(chǎng)作為其未來企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，并在中國積極進(jìn)行收購探索。如米塔爾購入華菱管線、法國圣戈班全資收購徐鋼、中信泰富收購石鋼等，浦項(xiàng)、新日鐵、阿塞洛等企業(yè)已與或正與國內(nèi)國鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合資合作。雖然2005年國家出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)外資控股國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)做出限制，但在國內(nèi)市場(chǎng)巨大商機(jī)的吸引下，今后外資對(duì)中國鋼鐵行業(yè)的關(guān)注度并不會(huì)減弱。四是國企改制引資型:隨著國企全面改革，政府希望通過引入非國有資本進(jìn)入到國有鋼鐵企業(yè)中以增強(qiáng)其活力。如建龍集團(tuán)對(duì)撫鋼的重組、通德對(duì)西林鋼鐵的重組、建龍入股通鋼等，這實(shí)際上是給民營資本進(jìn)入鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了條件。不過重組并不是目的，企業(yè)發(fā)展才是目的，而發(fā)展必須有較強(qiáng)的技術(shù)提供支撐，如果在這方面做不好，這種重組效率就會(huì)打折扣。此外，還有在市場(chǎng)政策壓力下的聯(lián)合:即未來小企業(yè)的生存空間會(huì)被壓縮，同時(shí)政府也對(duì)其發(fā)展做出了種種限制，在市場(chǎng)和政策壓力下，部分規(guī)模相對(duì)小的企業(yè)走向了聯(lián)合。如銀豐等企業(yè)聯(lián)合成國豐，唐山豐南小集5家鋼鐵企業(yè)聯(lián)合成瑞豐鋼鐵等。

    從以上情況看,目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組主要是以政府推動(dòng)為主,但隨著市場(chǎng)形勢(shì)的變化,今后國內(nèi)企業(yè)之間自覺聯(lián)合重組的積極性會(huì)增高。預(yù)計(jì)2007年之后,隨著此輪產(chǎn)能擴(kuò)建高峰告一段落,控制市場(chǎng)份額成為企業(yè)的重要任務(wù),市場(chǎng)壓力下會(huì)使我國鋼鐵企業(yè)的擴(kuò)張方式將從目前的自建擴(kuò)張方式逐步向兼并聯(lián)合擴(kuò)張方式轉(zhuǎn)變,并且這一趨勢(shì)會(huì)長久持續(xù)下去。而到2015年以后,隨著國內(nèi)鋼鐵需求達(dá)到飽和峰值,企業(yè)間的聯(lián)合重組將成為行業(yè)的主流，我國將形成許多超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，鋼鐵工業(yè)集中度將得到極大提高。