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三網融合推動廣電系統(tǒng)加快升級改造。三網融合是指有線電視網、電信網和互聯(lián)網三大網絡通過技術改造，提供包括視頻、語音和數(shù)據(jù)等綜合多媒體業(yè)務，意味著廣電、電信系統(tǒng)將互相融入對方業(yè)務，互不準入將最終消失。契合目前我國現(xiàn)實狀況，廣電與電信實力相差懸殊，因此當前采取“非對稱雙向進入”的方式推進三網融合：符合條件的廣播電視企業(yè)可以經營增值電信業(yè)務和部分基礎電信業(yè)務、互聯(lián)網業(yè)務；符合條件的電信企業(yè)可以從事部分廣播電視節(jié)目生產制作和傳輸，內容的播控權目前仍然掌握在廣電系統(tǒng)手中。對實力較弱的廣電而言，“非對稱雙向進入”為廣電系統(tǒng)快速彌補網絡能力不足、應對三網融合競爭贏得了時間。同時，國家也在政策和融資渠道方面，支持廣電加快升級改造。
我們認為，從上游電視臺的音視頻制作到終端用戶的使用，從上至下將有可能的投資機會有：音視頻的播出制作系統(tǒng)、端到端設備、有線網絡雙向改造。音視頻制作管理系統(tǒng)：“內容”作為產業(yè)鏈的核心，也是廣電的競爭優(yōu)勢所在。面對各種渠道新媒體的競爭，電視必須用更加豐富多彩的內容來留住客戶。有線電視數(shù)字化改造、消費者對高清/3D 內容的需求推動電視臺對音視頻制作管理系統(tǒng)進行升級換代，保持競爭力。
端到端軟硬件設備：三網融合推進有線運營商業(yè)務模式改變，單一業(yè)務轉向互動增值業(yè)務，條件接收系統(tǒng)、前端設備、增值業(yè)務系統(tǒng)等端到端軟硬件設備快速，而高清化、數(shù)字化將加速設備升級換代。
網絡雙向化改造：廣電要經營電信業(yè)務，必須要進行有線網絡雙向化改造；未來的互動增值業(yè)務需求也須建立在有線電視網絡雙向化的基礎之上。廣電雙向化改造將增加相關設備發(fā)展機會。
我們認為端到端設備和網絡雙向化改造受政策進度和技術選擇的不確定性仍然較大；特別是雙向網絡改造涉及到各省市運營商整合，產權關系復雜；音視頻制作管理系統(tǒng)在技術上已清晰，廣電總局對數(shù)字化、高清化的推進時間表也非常明確，各家電視臺也積極投入。因此，我們重點關注這一領域的投資機會。
