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近年來，銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)的互相滲透頻頻提速。一方面，銀行和保險(xiǎn)的合作日益密切，銀保業(yè)務(wù)量越來越大；另一方面，銀行和保險(xiǎn)公司相互持股、相互收購的案例不斷增多。銀保聯(lián)姻的勢態(tài)正在升溫。
目前來看，銀行業(yè)內(nèi)，除去年已經(jīng)獲批收購中保康聯(lián)人壽保險(xiǎn)51％股權(quán)的交通銀行，以及全資收購中銀保險(xiǎn)的中國銀行外，工行和建行如今都在緊鑼密鼓地進(jìn)行保險(xiǎn)公司的收購事宜。這意味著四大國有銀行都會有自己的保險(xiǎn)公司。
保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)，平安保險(xiǎn)今年已經(jīng)完成了對深發(fā)展的收購。而中國人壽、中國人保等保險(xiǎn)公司，早幾年來就開始以股權(quán)投資等形式不斷向銀行領(lǐng)域滲透。中國人壽今年更是抓住了最后一家國有銀行————農(nóng)業(yè)銀行改制上市的機(jī)會，成為其戰(zhàn)略投資者。
面對銀行保險(xiǎn)互相滲透的熱潮，有關(guān)專家提醒，無論是銀行進(jìn)入保險(xiǎn)，還是保險(xiǎn)進(jìn)入銀行，都意味著雙方進(jìn)入到了一個(gè)新的領(lǐng)域。面對自己并不熟悉的風(fēng)險(xiǎn)，是否有匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和戰(zhàn)略把握能力，特別是能否很好地將銀行和保險(xiǎn)兩個(gè)行業(yè)的優(yōu)勢融合起來，就顯得尤為關(guān)鍵，這也將是銀行和保險(xiǎn)同時(shí)面臨的新課題。
不斷升級的銀保渠道之爭
保險(xiǎn)與銀行最初的滲透方式是保險(xiǎn)公司通過銀行代售保險(xiǎn)產(chǎn)品。而如今銀保渠道早已成為任何一家保險(xiǎn)公司必備的渠道，甚至從某種意義上來說，是一個(gè)決定保險(xiǎn)公司市場地位的渠道，特別是對新成立的保險(xiǎn)公司而言。這也注定銀保渠道是保險(xiǎn)市場競爭的焦點(diǎn)。
如果將這個(gè)渠道說成是兵家必爭之地，絕不為過。這可以從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)得到佐證。來自保監(jiān)會的消息，今年上半年，銀保業(yè)務(wù)占人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重已經(jīng)超過50％。以北京市場為例，截至2009年末，北京共有38家壽險(xiǎn)公司開展銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，23家銀行成為銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的代理機(jī)構(gòu)。2009年，北京壽險(xiǎn)業(yè)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)279億元，渠道占比高達(dá)52.7％。也就是說，北京保險(xiǎn)市場一半以上的保費(fèi)是從銀保渠道實(shí)現(xiàn)的。
從目前情況看，銀保渠道不僅業(yè)務(wù)量持續(xù)上升，而且還出現(xiàn)了新特點(diǎn)。最明顯的就是銀行和保險(xiǎn)公司聯(lián)手對銀保產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，即逐步增加期繳型保險(xiǎn)產(chǎn)品的比例，主推重疾險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等保障型品種。比如新華保險(xiǎn)去年在銀保渠道推出的紅雙喜金錢柜養(yǎng)老產(chǎn)品，就將保障期限由原來的5年、10年拉長到20年、30年。
銀保渠道的另一個(gè)變化是開始出現(xiàn)市場細(xì)分特色的產(chǎn)品。傳統(tǒng)銀保產(chǎn)品的條款比較簡單，沒有更多的個(gè)性化。而今年7月，中德安聯(lián)推出了業(yè)內(nèi)首款專為銀行理財(cái)中心客戶設(shè)計(jì)的整體保險(xiǎn)解決方案————“逸升優(yōu)享”，其十足的個(gè)性化特征與保險(xiǎn)傳統(tǒng)代理人銷售的個(gè)險(xiǎn)年金產(chǎn)品幾乎沒有區(qū)別。也就是說，銀行理財(cái)中心開始具有了傳統(tǒng)個(gè)險(xiǎn)渠道營銷員功能。
其實(shí)不光保險(xiǎn)公司，隨著銀保業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，銀行也嘗到了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的甜頭。這在上市銀行今年的中報(bào)中可以清晰地看到。比如招商銀行，上半年實(shí)現(xiàn)了4.49億元代理保險(xiǎn)收入，同比增長101.35％；交行上半年代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長42.59％；華夏銀行更是大增217％。顯然，保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售已經(jīng)成為各家銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要組成部份。
正因?yàn)槿绱�，銀行對銀保渠道的重視并不亞于保險(xiǎn)公司。如今在銀保合作中，銀行在逐步改變“以量取勝”的粗放式方式。據(jù)報(bào)道，近期上海的銀行就提高了合作門檻，通過減少合作保險(xiǎn)公司的數(shù)量，篩選優(yōu)質(zhì)合作伙伴。銀行業(yè)內(nèi)人士表示：“銀保合作可以增加中間業(yè)務(wù)收入，但主要取決于保單銷售量，而不是合作保險(xiǎn)公司的數(shù)量。”
如此而言，下一步，銀保渠道在更高層次上的競爭將不可避免。
收購與股權(quán)投資成兩大趨勢
去年下半年開始，大型國有銀行加快了進(jìn)入保險(xiǎn)市場的步伐，先是交通銀行拿下了中�？德�(lián)，接著是中國銀行收購了中銀保險(xiǎn)。而建行與太平洋安泰，工行與金盛人壽的結(jié)合也逐漸進(jìn)入高潮。這四家國有銀行均是大銀行對小保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢收購。
保險(xiǎn)公司進(jìn)入銀行領(lǐng)域則有所不同，除了中國平安對深發(fā)展的收購?fù)猓ｋU(xiǎn)公司進(jìn)入銀行領(lǐng)域更多的是通過財(cái)務(wù)投資，或者戰(zhàn)略投資。這種通過股權(quán)投資方式對銀行的滲透早幾年就已經(jīng)開始。比如中國人�？毓晒荆鴧⑴c中信銀行在H股市場的首次公開發(fā)行，認(rèn)購的中信銀行股份總金額達(dá)4億港元，獲配份額在參與的各家保險(xiǎn)公司中居于首位，與社�；鸷腿鹚雽�(shí)業(yè)銀行并列為中信銀行IPO最大的基礎(chǔ)投資者。
而中國人壽則早在2005年開始，就在資產(chǎn)中大量配置銀行股權(quán)，目前中國人壽持有民生銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行等多家銀行的股份。中國人壽的投資路徑之一是把握銀行IPO的投資機(jī)會，今年中國人壽在農(nóng)行上市時(shí)，即成為其戰(zhàn)略投資者。去年中國人壽還斥資6.5億元，對有上市題材的城商行————杭州銀行進(jìn)行投資，獲得了3％股權(quán)。
其實(shí)不論銀行，還是保險(xiǎn)公司，選擇與對方聯(lián)姻，目的都在加速打造大型金融控股集團(tuán)，形成金融多元化經(jīng)營格局。四大銀行的計(jì)劃是要在將來做大自己的保險(xiǎn)領(lǐng)域，原因就在于保險(xiǎn)業(yè)近年的快速發(fā)展。隨著保險(xiǎn)在金融市場所占份額的逐年上升，社會的風(fēng)險(xiǎn)意識不斷提高，保險(xiǎn)產(chǎn)品在大眾理財(cái)中的比重也越來越大。保險(xiǎn)市場自然成為銀行在加速構(gòu)筑大型金融控股集團(tuán)過程中不可缺少的資源。一來銀行自身強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢可以促進(jìn)保險(xiǎn)銷售，二來通過保險(xiǎn)渠道，銀行可以增加新的盈利點(diǎn)，為客戶提供更多全面的服務(wù)。
中國人壽投資農(nóng)行加速“多元化布局”。今年4月份的年度業(yè)績發(fā)布會上，中國人壽董事長楊超曾表示，由于農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)與中國人壽類似，且互補(bǔ)性強(qiáng)，雙方在代理業(yè)務(wù)方面會有很多合作，尤其是在中小城鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村地區(qū)。
從國際經(jīng)驗(yàn)看，銀行保險(xiǎn)混業(yè)能夠產(chǎn)生強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)的成功案例非常少。那么，這種快速融合能否在中國成功，人們都抱有很大期待。
