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2011年是“十二五”開局之年，紡織工業(yè)發(fā)揮綜合競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)、銷售和效益均保持較快速度增長，總體運(yùn)行基本平穩(wěn)。受原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，國內(nèi)通貨膨脹，勞動(dòng)力、能源動(dòng)力等要素成本大幅度上漲，國際市場(chǎng)需求不旺，人民幣升值壓力加大等一系列因素影響，紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速逐漸放緩，中小企業(yè)生存壓力增大。
�。ㄒ唬┥a(chǎn)增長保持較快增長，同比增速逐步趨緩
1-11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)完成總產(chǎn)值4.95萬億元，同比增長27.5%，增速較一、二、三季度分別回落4.2、2.6和1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中增速下滑突出的是化纖，1-11月增長33%，較1-3月、1-6月、1-9月分別回落7.5、3.3和2.5個(gè)百分點(diǎn)。
從主要產(chǎn)品看，紗產(chǎn)量2632萬噸，增長12.5%，增速較前三季度加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)量568億米，增長13.3%，回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；化纖3074萬噸，增長14.9%，回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；服裝230億件，增長8.5%，回落1個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，在生產(chǎn)保持增長的同時(shí)，主要產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，產(chǎn)銷率下降。據(jù)90戶大型棉紡企業(yè)（2300萬錠，占全行業(yè)20%）統(tǒng)計(jì)，紗庫存增加58%，布增加41%，而同期原料庫存則下降16%。
表1：工業(yè)總產(chǎn)值增速變化
全行業(yè) 紡織業(yè) 服裝鞋帽制造業(yè) 化學(xué)纖維制造業(yè)
1-3月 31.6% 30.5% 29.5% 40.5%
1-6月 30.0% 29.3% 28.9% 36.3%
1-9月 29.0% 27.8% 28.9% 35.5%
1-11月 27.5% 26.2% 28.0% 33.0%
表2：重要產(chǎn)品產(chǎn)量增速
紗產(chǎn)量 布產(chǎn)量 化纖產(chǎn)量 服裝產(chǎn)量
1-3月 12.5% 19.4% 18.0% 14.6%
1-6月 11.1% 15.4% 15.3% 12.5%
1-9月 11.3% 13.3% 16.1% 9.5%
1-11月 12.5% 13.3% 14.9% 8.5%
�。ǘ﹥�(nèi)銷總體穩(wěn)定增長，9月份后增速有所回落
1-11月，服裝針紡織品類商品零售增長23.9%，明顯高于全社會(huì)消費(fèi)品零售增速（17.0%），但較1-9月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，較1-10月回落0.8個(gè)點(diǎn)。據(jù)中華商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，11月份重點(diǎn)大型零售百貨店服裝銷售額同比增長10.3%，但環(huán)比下降9%，如剔除價(jià)格因素，1-10月服裝銷售量同比下降1.8%；除運(yùn)動(dòng)服外，當(dāng)季冬裝銷售量下降14%。
表3：2011年國內(nèi)市場(chǎng)銷售增速變化
單位：億元
社會(huì)消費(fèi)品零售額 同比增長 限額以上服裝鞋帽針紡織品批零額 同比增長
1-3月 42922 16.3% 2014 22.3%
1-6月 85833 16.8% 3727 23.9%
1-9月 130811 17.0% 5450 24.8%
1-11月 163486 17.0% 7005 23.9%
�。ㄈ┏隹诒３州^快增長，出口價(jià)格提升較快
1-11月，我國紡織品服裝出口2318億美元，同比增長21.0%，總體保持較快增長速度。其中，紡織品出口921億美元，增長23.3%；服裝出口1398億美元，增長19.5%。但三、四季度出口增速回落，1-11月出口增速比1-9月回落3個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月減緩4.4個(gè)百分點(diǎn)。
從主要出口市場(chǎng)來看，我國對(duì)歐、美、日出口增速明顯回落，市場(chǎng)份額下降。1-11月，對(duì)美國紡織品服裝出口363億美元，增長11%，較上半年回落6.9個(gè)點(diǎn)；對(duì)歐出口500億美元，增長21.4%，回落2.8個(gè)點(diǎn)；對(duì)日出口258億美元，增長22.7%，回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。新興市場(chǎng)增速也有下降，1-11月對(duì)東盟出口178億美元，增長34.6%，增速較上半年下降6.3個(gè)百分點(diǎn)。由于增速下降，前三季度，我國在歐、美、日等主要市場(chǎng)份額分別下降1.8、2.4、2.5個(gè)百分點(diǎn)。
價(jià)格提升是支撐出口保持較快增長的重要因素。據(jù)測(cè)算，1-10月，我國紡織品服裝出口價(jià)格提高21.2%；而同期出口數(shù)量僅增長1.1%；其中，棉紗價(jià)格提高37.7%，而數(shù)量降低20%；棉織物價(jià)格提高29.1%，而數(shù)量降低3.6%。
表4：2011年紡織品服裝出口增速變化
單位：億美元 紡織品服裝 紡織品 服裝
出口額 同比 出口額 同比 出口額 同比
1-3月 499 23.7% 214 31.5% 285 18.4%
1-6月 1145 25.4% 487 27.8% 658 23.7%
1-9月 1907 24.0% 755 25.2% 1152 23.3%
1-11月 2318 21.0% 921 23.3% 1398 19.5%
表5：主要出口市場(chǎng)增速
歐盟 美國 日本 東盟
1-3月 20.8% 12.6% 25.1% 38.3%
1-6月 28.3% 13.8% 23.4% 40.9%
1-9月 25.8% 12.3% 25.5% 41.3%
1-11月 21.4% 11.0% 22.7% 34.6%
表6：前三季度在主要市場(chǎng)占比 我國占比 同比下降（百分點(diǎn)）
歐盟 41.2% 1.8
美國 38.9% 2.4
日本 74.7% 2.5
表7：我國紡織品服裝出口價(jià)格與數(shù)量同比增速 出口額增速 出口價(jià)格增速 出口數(shù)量增速
1-3月 23.7% 19.5% 3.5%
1-6月 25.4% 21.8% 3.0%
1-9月 24.0% 21.8% 1.9%
1-10月 22.6% 21.2% 1.1%
�。ㄋ模┩顿Y總體增長快速，中西部增長尤為顯著
1-11月，紡織全行業(yè)實(shí)際完成投資6102億元，增長34.7%，但增速逐季回落（38.5%、37.6%、36.2%、34.7%）；新開工項(xiàng)目1.3萬個(gè)，同比增加232個(gè)，增幅僅為1.8%。分地區(qū)來看，中、西部投資額增速達(dá)55.7%、51.7%，遠(yuǎn)高于東部（23%）。其中，中部地區(qū)湖北、河南、安徽分別增長74.5%、64%、63%；西部地區(qū)寧夏、新疆、內(nèi)蒙分別增長113%、99%、93%，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。
表8：投資完成額和新開工項(xiàng)目情況
日期 投資完成額 新開工項(xiàng)目 金額（億元） 同比增長 個(gè)數(shù) 同比增長
1-3月 1067 38.5% 3069 -5.8%
1-6月 2956 37.6% 7650 0.04%
1-9月 4865 36.2% 10983 -0.06%
1-11月 6102 34.7% 13129 1.8%
表9：1-11月分地區(qū)投資情況
地區(qū) 實(shí)際完成投資 新開工項(xiàng)目數(shù) 金額（億元） 同比增長 數(shù)量（個(gè)） 同比增長
東部10省 3464 23.0% 7871 0.0%
中部6省 1869 55.7% 3924 1.0%
西部12省 496 51.7% 823 4.8%
東北3省 272 47.0% 511 43.9%
�。ㄎ澹┢髽I(yè)利潤保持較快增長，但增速迅速回落
1-10月，紡織行業(yè)盈虧相抵后，利潤總額2404億元，增長26.6%，較前三季度（32.5%）減緩4.1個(gè)百分點(diǎn)，較上半年（41.5%）減緩14.9個(gè)百分點(diǎn)，較一季度（53.6%）減緩27.0個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額126億元，同比增長79.2%。
表10：2011年紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤情
2011年 全行業(yè) 紡織業(yè)服裝鞋帽制造業(yè) 化學(xué)纖維制造業(yè)
利潤總額（億元）
1-3月 554 308 151 83
1-6月 1225 727 312 156
1-9月 1900 1117 505 229
1-11月 2404
利潤總額同比增速
1-3月 53.6% 49.0% 43.3% 103.9%
1-6月 41.3% 39.4% 42.2% 49.8%
1-9月 32.5% 29.9% 40.0% 29.7%
1-11月 26.6%
造成下半年企業(yè)效益增速大幅下降的主要原因有以下幾個(gè)方面：
一是上年基數(shù)低開高走。2010年，行業(yè)利潤總額呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢(shì)，一、二、三季度、10-11月利潤額分別為361、506、567、465億元。這是造成2011年利潤總額下半年增速迅速下滑的重要原因。
二是財(cái)務(wù)成本明顯增加。受資金環(huán)境趨緊、市場(chǎng)需求下降、產(chǎn)成品資金占用增加等因素影響，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增長。1-10月，全行業(yè)產(chǎn)成品占用增長32%，其中棉紡織增長38%，化纖增長59%；同期企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增長33.1%，其中利息支出增速高達(dá)37.2%，較主營業(yè)務(wù)收入增速分別高出4.7和8.7個(gè)百分點(diǎn)，僅利息增加直接影響企業(yè)效益減少約40億元（405*8.7%）。
表11：2011年規(guī)模以上紡織企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增速 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 主營業(yè)務(wù)收入
1-3月 40.2% 37.3% 32.6%
1-6月 35.4% 37.8% 30.5%
1-9月 35.6% 37.4% 29.4%
1-10月 33.1% 37.2% 28.5%
三是用工成本快速上漲。近幾年，紡織服裝行業(yè)勞動(dòng)力成本以每年20%-30%的速度增長。而目前，行業(yè)平均工資仍低于制造業(yè)（2.2/1.7）20%，工資增長空間大。加上企業(yè)社會(huì)統(tǒng)籌呈剛性增長態(tài)勢(shì)，企業(yè)用工成本快速上漲成為影響企業(yè)效益的重要因素。
四是原料價(jià)格暴漲暴跌導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。自2010年下半年起，棉花、化纖價(jià)格持續(xù)快速上漲，漲至2011年3月份的峰值后持續(xù)震蕩回落。9月份國家收儲(chǔ)政策支撐了價(jià)格下滑，目前價(jià)格基本穩(wěn)定在19500元/噸左右，但國際棉價(jià)大幅下跌，國內(nèi)外棉價(jià)差拉大，直接削弱了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力。原料價(jià)格的大幅波動(dòng)，帶動(dòng)了相關(guān)中下游產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)。棉價(jià)下跌、原料價(jià)格的大幅波動(dòng)，對(duì)2011年紡織行業(yè)運(yùn)行造成較大沖擊，1-10月化纖行業(yè)虧損額增長1.34倍。
表12：棉花及紗、布、主要化纖品種價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品 年初至3月最高點(diǎn)漲幅 3月最高點(diǎn)至年底最低點(diǎn)降幅
328級(jí)棉 13.5% 39.2%
32支棉紗 12.9% 34.6%
32支純棉
斜紋布 9.7% 24.7%
滌綸短纖 18.4% 29.7%
腈綸短纖 8.0% 28.4%
表13：國內(nèi)外棉價(jià)比較
單位：元/噸
日期 國內(nèi)328級(jí)棉 國際CotLook
棉花價(jià)格指數(shù)（1%關(guān)稅） 差價(jià)
（國內(nèi)-國際）
1月5日 27609 28991 1382
11月1日 19381 17998 1383
12月9日 19065 14917 4148
12月31日 19177 15644 3533
特別需要說明的是統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整，使行業(yè)目前的經(jīng)營困難難以全面反映。2011年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提升為2000萬元，紡織規(guī)模以上企業(yè)由2010年的5.5萬多戶，迅速瘦身為2011年1-11月的3.59萬戶。減少的1.91萬戶，約占企業(yè)戶數(shù)的35%，但利潤和產(chǎn)值僅占10%左右，也就是說，有1/3效益較差的企業(yè)未在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
�。┲行∑髽I(yè)經(jīng)營運(yùn)行更為困難
據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)81個(gè)重點(diǎn)紡織產(chǎn)業(yè)集群的80122戶企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，2011年1-10月，數(shù)量占比高達(dá)90%的規(guī)模以下紡織企業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值占22.3%，同比增長0.3%，遠(yuǎn)低于規(guī)模以上企業(yè)23.5%的增速；利潤總額僅占20.7%，增長11.4%，明顯低于規(guī)模以上企業(yè)22.4%的增速�？梢灶A(yù)料，有相當(dāng)一部分小企業(yè)將面臨停產(chǎn)倒閉的窘境。目前，江浙一帶還出現(xiàn)了好企業(yè)轉(zhuǎn)行的情況。
表14：2011年1-10月集群地區(qū)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
指標(biāo) 全部企業(yè)同比增速 規(guī)模以上 規(guī)模以下企業(yè)
占比 同比增速 占比 同比增速
企業(yè)家數(shù) 9.7% 90.3%
工業(yè)總產(chǎn)值 17.5% 77.7% 23.5% 22.3% 0.3%
利潤總額 19.9% 79.3% 22.4% 20.7% 11.4%
�。ㄆ撸�2011年全年預(yù)計(jì)
表15：2011年規(guī)模以上紡織工業(yè)主要指標(biāo)預(yù)測(cè)
行業(yè)指標(biāo) 累計(jì)值 同比增長
主營業(yè)務(wù)收入（億元） 54000 27%
利潤總額（億元） 2765 26%
工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)，億元） 54780 27%
紗產(chǎn)量（萬噸） 2885 9%
布產(chǎn)量（億米） 620 12%
化纖產(chǎn)量（萬噸） 3380 14%
服裝產(chǎn)量（億件） 255 6%
出口（億美元，全口徑） 2540 20%
