洛阳谪窒家具有限公司

MR一般指混合現(xiàn)實，是一組技術(shù)組合，不僅提供新的觀看方法，還提供新的輸入方法，而且所有方法相互結(jié)合，從而推動創(chuàng)新。蘋果和Meta公司都將推出MR產(chǎn)品，多款MR頭顯設(shè)備的發(fā)布與競爭，有望推動行業(yè)進入新一輪上升周期。

MR產(chǎn)業(yè)鏈包括硬件、感知交互、軟件及應(yīng)用。硬件包括芯片、傳感器、Micro OLED、攝像頭等；感知交互包括空間定位、手勢交互、眼動追蹤、肌電交互、語音交互、腦機交互；軟件包括系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具、生態(tài)；應(yīng)用領(lǐng)域包括競技娛樂、影視直播、社交購物、醫(yī)療健康等。

MR是虛擬現(xiàn)實技術(shù)的進一步進展，結(jié)合了虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實的優(yōu)勢，可在教育、娛樂、醫(yī)療保健等等領(lǐng)域中展開應(yīng)用。2022年全球MR市場規(guī)模約為367億美元。2023年全球MR市場規(guī)模將達526億美元，2029年MR市場規(guī)模將增長至4166億美元。

MR是近年來快速崛起的一種新興技術(shù)，在多個領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用潛力， 2023年中國MR市場規(guī)模將達48.59億元，2024年將達82.33億元，并且未來將繼續(xù)快速增長，到2029年，MR市場規(guī)模將增長至413.81億元。

目前MR設(shè)備成本主要以硬件為主，占比約為40%。軟件及內(nèi)容制作也在MR設(shè)備中有較大的占比，分別為25%和15%。人力、研發(fā)與設(shè)計、市場推廣、部署和維護均占比5%。

目前已有多家企業(yè)布局MR領(lǐng)域，涵蓋面板、精密結(jié)構(gòu)件、玻璃、天線、聲學(xué)、光學(xué)等數(shù)十家產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，具體如圖所示：

硬件分析

1.芯片

在巨大的市場需求下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，產(chǎn)量呈增長趨勢。2022年中國集成電路產(chǎn)量達3241.9億塊，同比下降9.8%。2023年1-11月產(chǎn)量達3113.8億塊，同比增長3.7%。

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。我國傳感器市場規(guī)模近年來實現(xiàn)顯著增長，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%。2023年中國傳感器市場規(guī)模將達到3324.9億元，2024年將達到3732.7億元。

3.Micro OLED

MR結(jié)合現(xiàn)實與虛擬，要求更高的顯示技術(shù)，Micro OLED成發(fā)展方向。Micro OLED具有各種優(yōu)勢及挑戰(zhàn)，具體如圖所示：

4.Pancake透鏡

目前，Pancake工藝成熟，達到大規(guī)模應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，但成本仍較高。Pancake光學(xué)方案壓縮了鏡頭總長/光機模組厚度，使得鏡片變薄，重量減輕。Pancake工藝優(yōu)缺點具體如圖所示：

5.結(jié)構(gòu)件

中國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模在全球有較大的占比， 2022年市場規(guī)模繼續(xù)擴張至360億元左右，同比增長98.9%。未來在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來更廣闊的發(fā)展空間，2023年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將達477億元，2024年市場規(guī)模將達540億元。

感知交互分析

1.語音交互

（1）市場規(guī)模

智能語音技術(shù)是實現(xiàn)人機語言的通信技術(shù)，包括語音識別技術(shù)（ASR）和語音合成技術(shù)（TTS）。智能語音技術(shù)是國內(nèi)最早落地也是市場上眾多人工智能產(chǎn)品中應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)之一。伴隨著人工智能的快速發(fā)展，中國智能語音市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年中國智能語音市場規(guī)模達到341億元，近五年年均復(fù)合增長率為22.79%。2023年中國智能語音市場規(guī)模將達到382億元，2024年將達到469億元。

（2）競爭格局

從市場競爭格局來看，國內(nèi)智能語音市場相對集中，科大訊飛與百度占據(jù)較高市場份額，分別為44.2%、27.8%，蘋果、Nuance、小i機器人市場份額占比分別為15.4%、6.9%、3%。

2.腦機交互

腦機接口當(dāng)前已成全球科技前沿?zé)狳c，世界主要國家和地區(qū)都在加快腦機接口產(chǎn)業(yè)布局，積極開展相關(guān)技術(shù)研發(fā)。2019-2022年全球腦機接口市場規(guī)模從12億美元增長至17.4億美元，期內(nèi)年均復(fù)合增長率達13.19%。全球腦機接口產(chǎn)業(yè)仍處于初期發(fā)展階段，未來市場增長空間巨大， 2023年全球市場規(guī)模將達到19.7億美元，2024年將達21.2億美元。

五、軟件分析

軟件是MR混合現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的層次之一。目前市面上的MR應(yīng)用主要由Unity和Unreal等第三方引擎提供開發(fā)支持，同時微軟也推出了HoloLens操作系統(tǒng)等MR相關(guān)軟件。

以美國蘋果公司為例，截至2023年2月末，蘋果涉及MR軟件算法、感知、控制、交互識別等多個細分條線。

應(yīng)用領(lǐng)域分析

1.游戲產(chǎn)業(yè)

今年以來，游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模企穩(wěn)回升，內(nèi)容質(zhì)量顯著提高，科技創(chuàng)新不斷提速，海外市場持續(xù)開拓，為優(yōu)化文化供給、促進科技創(chuàng)新應(yīng)用、賦能經(jīng)濟社會發(fā)展和中華文化海外傳播作出了積極貢獻。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)游戲市場實際銷售收入3029.64億元，同比增長13.95%，首次突破3000億元關(guān)口。2024年中國游戲市場實際銷售收入將達到3246.44億元。

2.影視直播

2023年上半年，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)延續(xù)了良性發(fā)展態(tài)勢，以數(shù)字人虛擬主播為代表的新興產(chǎn)品技術(shù)幫助實現(xiàn)行業(yè)降本增效。此外，網(wǎng)絡(luò)直播還成為各地宣傳特色文化、拉動地方經(jīng)濟的有力工具。截至2023年6月，我國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達7.65億人，較2022年12月增長1474萬人，占網(wǎng)民整體的71.0%。

3.醫(yī)療健康

智慧醫(yī)療是提高醫(yī)療品質(zhì)、效率與效益的新型醫(yī)療模式，已經(jīng)成為推動我國數(shù)字經(jīng)濟飛速發(fā)展的“新動能”。 2022年我國智慧醫(yī)療應(yīng)用規(guī)模約為780.5億元，同比增長20%。未來行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展，到2023年國內(nèi)智慧醫(yī)療應(yīng)用規(guī)模可達到936.6億元，2024年將達1001.1億元。