洛阳谪窒家具有限公司

MR一般指混合現(xiàn)實(shí)，是一組技術(shù)組合，不僅提供新的觀看方法，還提供新的輸入方法，而且所有方法相互結(jié)合，從而推動(dòng)創(chuàng)新。蘋(píng)果和Meta公司都將推出MR產(chǎn)品，多款MR頭顯設(shè)備的發(fā)布與競(jìng)爭(zhēng)，有望推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪上升周期。

MR產(chǎn)業(yè)鏈包括硬件、感知交互、軟件及應(yīng)用。硬件包括芯片、傳感器、Micro OLED、攝像頭等；感知交互包括空間定位、手勢(shì)交互、眼動(dòng)追蹤、肌電交互、語(yǔ)音交互、腦機(jī)交互；軟件包括系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)工具、生態(tài)；應(yīng)用領(lǐng)域包括競(jìng)技娛樂(lè)、影視直播、社交購(gòu)物、醫(yī)療健康等。

MR是虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的進(jìn)一步進(jìn)展，結(jié)合了虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的優(yōu)勢(shì)，可在教育、娛樂(lè)、醫(yī)療保健等等領(lǐng)域中展開(kāi)應(yīng)用。2022年全球MR市場(chǎng)規(guī)模約為367億美元。2023年全球MR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)526億美元，2029年MR市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至4166億美元。

MR是近年來(lái)快速崛起的一種新興技術(shù)，在多個(gè)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用潛力， 2023年中國(guó)MR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)48.59億元，2024年將達(dá)82.33億元，并且未來(lái)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，到2029年，MR市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至413.81億元。

目前MR設(shè)備成本主要以硬件為主，占比約為40%。軟件及內(nèi)容制作也在MR設(shè)備中有較大的占比，分別為25%和15%。人力、研發(fā)與設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、部署和維護(hù)均占比5%。

目前已有多家企業(yè)布局MR領(lǐng)域，涵蓋面板、精密結(jié)構(gòu)件、玻璃、天線、聲學(xué)、光學(xué)等數(shù)十家產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，具體如圖所示：

硬件分析

1.芯片

在巨大的市場(chǎng)需求下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，同比下降9.8%。2023年1-11月產(chǎn)量達(dá)3113.8億塊，同比增長(zhǎng)3.7%。

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%。2023年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3324.9億元，2024年將達(dá)到3732.7億元。

3.Micro OLED

MR結(jié)合現(xiàn)實(shí)與虛擬，要求更高的顯示技術(shù)，Micro OLED成發(fā)展方向。Micro OLED具有各種優(yōu)勢(shì)及挑戰(zhàn)。

4.Pancake透鏡

目前，Pancake工藝成熟，達(dá)到大規(guī)模應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，但成本仍較高。Pancake光學(xué)方案壓縮了鏡頭總長(zhǎng)/光機(jī)模組厚度，使得鏡片變薄，重量減輕。Pancake工藝優(yōu)缺點(diǎn)具體如圖所示：

5.結(jié)構(gòu)件

中國(guó)作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模在全球有較大的占比， 2022年市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至360億元左右，同比增長(zhǎng)98.9%。未來(lái)在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間， 2023年我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)477億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)540億元。

感知交互分析

1.語(yǔ)音交互

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能語(yǔ)音技術(shù)是實(shí)現(xiàn)人機(jī)語(yǔ)言的通信技術(shù)，包括語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)（ASR）和語(yǔ)音合成技術(shù)（TTS）。智能語(yǔ)音技術(shù)是國(guó)內(nèi)最早落地也是市場(chǎng)上眾多人工智能產(chǎn)品中應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)之一。伴隨著人工智能的快速發(fā)展，中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到341億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.79%。2023年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到382億元，2024年將達(dá)到469億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能語(yǔ)音市場(chǎng)相對(duì)集中，科大訊飛與百度占據(jù)較高市場(chǎng)份額，分別為44.2%、27.8%，蘋(píng)果、Nuance、小i機(jī)器人市場(chǎng)份額占比分別為15.4%、6.9%、3%。

2.腦機(jī)交互

腦機(jī)接口當(dāng)前已成全球科技前沿?zé)狳c(diǎn)，世界主要國(guó)家和地區(qū)都在加快腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)布局，積極開(kāi)展相關(guān)技術(shù)研發(fā)。2019-2022年全球腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模從12億美元增長(zhǎng)至17.4億美元，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.19%。全球腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)仍處于初期發(fā)展階段，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大， 2023年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到19.7億美元，2024年將達(dá)21.2億美元。

軟件分析

軟件是MR混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的層次之一。目前市面上的MR應(yīng)用主要由Unity和Unreal等第三方引擎提供開(kāi)發(fā)支持，同時(shí)微軟也推出了HoloLens操作系統(tǒng)等MR相關(guān)軟件。

以美國(guó)蘋(píng)果公司為例，截至2023年2月末，蘋(píng)果涉及MR軟件算法、感知、控制、交互識(shí)別等多個(gè)細(xì)分條線。

應(yīng)用領(lǐng)域分析

1.游戲產(chǎn)業(yè)

今年以來(lái)，游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模企穩(wěn)回升，內(nèi)容質(zhì)量顯著提高，科技創(chuàng)新不斷提速，海外市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓，為優(yōu)化文化供給、促進(jìn)科技創(chuàng)新應(yīng)用、賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和中華文化海外傳播作出了積極貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入3029.64億元，同比增長(zhǎng)13.95%，首次突破3000億元關(guān)口。2024年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入將達(dá)到3246.44億元。

2.影視直播

2023年上半年，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)延續(xù)了良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，以數(shù)字人虛擬主播為代表的新興產(chǎn)品技術(shù)幫助實(shí)現(xiàn)行業(yè)降本增效。此外，網(wǎng)絡(luò)直播還成為各地宣傳特色文化、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的有力工具。截至2023年6月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)7.65億人，較2022年12月增長(zhǎng)1474萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的71.0%。

3.醫(yī)療健康

智慧醫(yī)療是提高醫(yī)療品質(zhì)、效率與效益的新型醫(yī)療模式，已經(jīng)成為推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的“新動(dòng)能”。 2022年我國(guó)智慧醫(yī)療應(yīng)用規(guī)模約為780.5億元，同比增長(zhǎng)20%。未來(lái)行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展，到2023年國(guó)內(nèi)智慧醫(yī)療應(yīng)用規(guī)模可達(dá)到936.6億元，2024年將達(dá)1001.1億元。